Kundenbereich mit Login
„Können Sie mir die Rechnung noch mal schicken?“ – diese Anrufe hören auf. Im Kundenbereich liegen Rechnungen, Angebote, Protokolle und der Stand des aktuellen Auftrags. Der Kunde meldet sich an, sieht alles, lädt herunter oder hoch. Sie legen fest, wer was sieht.
Ihr Kundenbereich
Rechnungen, Angebote und der Stand Ihres Auftrags – rund um die Uhr, ohne Anruf.
Dokumente
Das Modul, wie es auf einer Kundenseite aussehen könnte – daneben die Schalter, die Sie später selbst in der Hand haben. Beispieltexte sind erfunden, das Verhalten ist echt.
Das ändern Sie selbst, ohne uns.
- Welche Bereiche es gibt: Dokumente, Aufträge, Termine, Nachrichten
- Was der Kunde hochladen darf (Fotos, Pläne, Unterschriften)
- Status-Stufen des Auftrags in Ihren Worten
- Benachrichtigung bei neuem Dokument – E-Mail oder SMS
- Texte, Farbe, Logo, Begrüßung
- Wer im Betrieb Dokumente freigibt
Was dahinter läuft.
- Login mit Passwort oder Link per E-Mail („Magic Link“), optional Zwei-Faktor
- Dokumente liegen verschlüsselt auf einem Server in Deutschland
- Anbindung an Lexoffice/sevDesk: Rechnungen erscheinen automatisch
- Zugriffe werden protokolliert, Konten lassen sich sofort sperren
- DSGVO: Löschfristen je Dokumentart einstellbar
Häufig kombiniert mit
Lexoffice, sevDesk & Buchhaltung
Aus der Anfrage wird ein Angebot, aus dem Auftrag eine Rechnung – ohne doppelte Eingabe. Kundendaten bleiben synchron.
Live-Vorschau
Online-Terminbuchung
Kalender mit freien Zeiten, Buchung in drei Klicks. Termin steht sofort in Outlook oder Google, Erinnerung geht automatisch raus.
Live-Vorschau
Fragebogen & Aufnahmebogen
Mehrstufig mit Fortschrittsanzeige. Fürs Handy gebaut, als PDF in der Akte. Ersetzt das Klemmbrett im Wartezimmer.
Live-VorschauDieses Modul in Ihre Website?
Sagen Sie kurz, was das Modul bei Ihnen können soll. Sie bekommen eine Einschätzung mit Preis – für den Einbau in eine bestehende Seite oder als Teil einer neuen.